براساس داستانی واقعی در سال ۱۹۰۹ میلادی، روایت شده و در مورد پسری جوان به نام ویلی بوی است که عاشق یک دختر بومی زیبا به نام کارلوتا می‌شود. اما پدر کارلوتا، رهبر قبیله محلی، اجازه نمی‌دهد آن‌ها با یکدیگر ازدواج کنند. در این میان با بالا گرفتن درگیری میان آن‌ها، پدر کارلوتا بر اثر شلیک تصادفی با اسلحه، جان خود را از دست می‌دهد و عاشقان جوان به صحرای موهاوی فرار می‌کنند. حال کلانتر محلی دو ردیاب بومی آمریکایی را برای دستگیری آن‌ها هدایت می‌کند اما…