پدری و پسرش به یک مهمانی شبانه در اعماق کوه‌های جنوب مراکش می‌رسند. آن‌ها به دنبال دختر و خواهرشان مار می‌گردند که ماه‌ها پیش در یکی از این مهمانی‌های بی‌پایان و بی‌خواب ناپدید شده‌اند. آن‌ها در حالی که غرق در موسیقی الکترونیک و حس ناآشنای آزادی هستند، بارها و بارها عکس مار را پخش می‌کنند. امید در حال محو شدن است، اما آن‌ها به راه خود ادامه می‌دهند و گروهی از رقاصان را که به سمت آخرین مهمانی در بیابان می‌روند، دنبال می‌کنند. همین‌طور که آن‌ها بیشتر در دل بیابان سوزان پیش می‌روند، این سفر آن‌ها را مجبور می‌کند تا با محدودیت‌های خود روبرو شوند.