داستان انیمیشن درباره نبرد ماشین ها و ربات ها در دنیای تغییر شکل دهنده ها هست و…
قسمت اول
مگاترون از اپتیموس پرایم می خواهد تا معاهده ای را بپذیرد. استار اسکریم رهبری جت فایر را زیر سوال می برد و...
قسمت دوم
مگاترون پذیرای یک مهمان غیرمنتظره است. شاک ویو توضیح می دهد که یافتن آل اسپارک جادویی چگونه به شکست دادن اتوبات ها کمک می کند و...
قسمت سوم
اپتیموس یک نقشه دارد اما به کمک رچت نیازمند است. اولترا مگنوس برای تحویل دادن اطلاعات شکنجه می شود و...
قسمت چهارم
الیتا نسبت به نقشه اپتیموس ابراز تردید می کند. اپتیموس از گاردین ها درخواست کمک می کند و بامبلبی افتخار مهمی را کسب می کند و...
قسمت پنجم
جت فایر به اپتیموس پیشنهاد می دهد تا در بازیابی آل اسپارک به او کمک کند. بامبلبی همراه با کاگ و آرسی راهی یک ماموریت می شوند و...
قسمت ششم
اپتیموس برای بدست آوردن آل اسپارک تلاش می کند. مگاترون از نقشه اپتیموس خبردار می شود و دستور حمله به اتوبات ها را صادر می کند و...
