اسکات کالوین در آستانه شصت و پنج سالگی متوجه می شود که دیگر نمی تواند بابا نوئل بماند. او می داند که برای بازنشسته شدن باید جانشین مناسبی برای خود پیدا کند و...
بخش یک: سرود کریسمس
اسکات کالوین در توقف در یکی از خانه های مورد علاقه اش در لیست بابا نوئل متوجه می شود که جادوی بابا نوئلی اش دیگر کار نمی کند. او می داند وقت آن رسیده که جانشینی برای خودش پیدا کند و...
بخش دو: بابانوئل های سکسسوس
اسکات در میان فرزندانش به دنبال بابا نوئل می گردد او دلش نمی خواهد قطب شمال را ترک کند. اما متوجه می شود که فرزندانش علاقه ای به این کار ندارند. آنها دلشان می خواهد دنیا را بگردند و...
بخش سه: درون وابلی وود
اسکات با کاندیداهای مورد نظر مصاحبه می کند. سیمون چوکسی یکی از کاندیداها دخترش گریس را نیز با خود به قطب شمال آورده است. در طول مصاحبه سیمون، گریس و ساندرا ناپدید می شوند و...
بخش چهار: بابانوئل بازنشسته
اسکات به شیکاگو نقل مکان می کند و دچار بحران هویتی می شود. در همین هنگام سیمون در قطب شمال مستقر می گردد. او متوجه می شود که می تواند از سیستم تحویل بابا نوئل برای تجارت الکترونیک خود استفاده کند اما...
بخش پنج: درون یول-ورس
اسکات حقیقت را راجع به اینکه چگونه بابا نوئل شد، می فهمد و...
بخش شش: کریسمسی به یاد ماندنی
خانواده کالوین برای نجات قطب شمال و کریسمس زمان زیادی ندارند و...
