در اواخر دوره گوریو و اوایل دوره چوسان, دو دوست بخاطر اختلاف نظر درباره کشور خود، دشمن یکدیگر میشوند. «سو هی» فرزند فرمانده «سو گیوم» می باشد. او جنگجوی ماهریست که در مقابل بی عدالتی سکوت نمیکند و با اینکه زندگی بسیار سختی دارد باز هم لبخند از روی لبانش محو نمیشود. از طرفی «نام سون هو»، فرزند زنی از طبقه پایین، پسری بسیار باهوش و با استعداد است که سعی دارد در امتحان افسری قبول شود اما به علت یک سوتفاهم وارد یک درگیری با سو هی میشود.
قسمت ۱
سه هوی از یی بنگ وون دستور می گیرد که یک حمله علیه نام سئون هو ترتیب دهد. هان هی جه تلاش می کند قبل از اینکه دستگیر شود فرار کند و...
قسمت ۲
پس وقوع یک اتفاق وحشتناک و غم انگیز در کودکی هی جائه، او با سه گیم روبرو می شود. در ادامه، هوی، سئو یئون و هی جه هنگام بادبادک بازی از سون هو جدا می شوند و...
قسمت ۳
هی جه در مورد اتفاقاتی که افتاده است با سون هون صحبت می کند. در ادامه، پارک چی دو، هوی را در میدان جنگ پیدا می کند و...
قسمت ۴
هوی یک حقیقت باور نکردنی را از سون هو می شنود. در ادامه، هی جه به همراه یی بنگ وون برای محافظت از ملکه و پسرانش به سفر می رود و...
قسمت ۵
هوی از هی جه فاصله می گیرد و از سو یون مراقبت می کند و...
قسمت ۶
سون هو از یی سونگ گی کمک می خواهد و در این میان، ایهوارو ماجرای یک قتل را پنهان می کند. در ادامه، هوی و دوستانش نقشه ای می کشند که پای بانگ وون در میان است و...
قسمت ۷
با احتمال خطرات ناشی از اهداف هوی، بنگ وون سعی می کند بداند که او به دنبال چه چیزی است. در ادامه، سونگ گی می خواهد که سون هو سزای کار خود را ببیند و...
قسمت ۸
یی سونگ گی اخطاری به نام جئون می دهد و وارث تاج و تخت خود را اعلام می کند و...
قسمت ۹
اهداف واقعی نام جئون و همچنین هوی برای بنگ وون روشن شده است. در ادامه، سون هو برای اینکه از یون محافظت کند، او را با خود می برد و فرار می کند و...
قسمت ۱۰
هوی از نام جئون بسیار خشمگین شده است. شش سال بعد، سون هو به دنبال دزدی می رود که مانع آوردن محموله های گرانبهایی شده است و...
قسمت ۱۱
هوی به دنبال انتقام است و با بنگ وون توطئه می کند. سون هو به سونگ گی توصیه می کند که چه کارهایی باید انجام دهد تا از تاج او محافظت شود و...
قسمت ۱۲
شورش بنگ وون آغاز می شود و سونگ گی خیلی دیر متوجه آن شده است. در ادامه، هوی فقط یک هدف دارد تا به آن برسد، اما سون هو مانع او می شود و...
قسمت ۱۳
هوی بدون هیچ دلیل دیگری برای ماندن در کنار بانگ وون، از آنجا دور می شود. اما متوجه می شود که باید با سونگ گی مبارزه کند و...
قسمت ۱۴
سون هو سربازانی را پیدا می کند. هوی جه به خاطر همه چیزی که ایهوارو از دست داده است، ناراحت می شود و...
قسمت ۱۵
با حمله بنگ گان به بنگ وون، درگیری خونینی شروع می شود. هوی به دنبال سون هو است و...
قسمت ۱۶
پیش از مراسم، بنگ وون و سونگ گی هر کدام مردانی را به دنبال هووی و سون هو می فرستند که می دانند برای حفظ امنیت همه باید چه کاری انجام شود و...
