روایت ظهور و قدرت گرفتن باند مخوف مواد مخدر موسوم به گوادلاخارا در کشور مکزیک و تعقیب و شناسایی آنها توسط یک مامور سازمان مبارزه با مواد مخدر آمریکا و...
دوازده قدم
ماموریت مخفی والت با تغییر روبرو می شود. از طرفی، آمادو پس از سه ماه از زندان آزاد می شود و ویکتور به دنبال یک دختر گم شده می گردد و...
قسمت دوم
خبرنگار اهل تیجوانا، آندریا، به یه نوجوان در یک عروسی بین اندینا ارلانو و یک وکیل برجسته، علاقه مند میشود. والت فکری در سر دارد.
قسمت سوم
بعد از یک مکالمه ناامیدکننده با ارلانو ها درباره خرید زمین، کارتل سینالوا عکس العمل نشان میدهد. آندریا به تحقیقاتش در مورد نوجوانان معتاد ادامه میدهد.
قسمت چهارم
با جنگ بین کارتل های تیجوانا و سینالوا، همه تو این فکرن که خوارز چیکار میخواد بکنه اما آمادو نقشه دیگه ای توی کوبا در سر داره.
نیروهای آماده عملیات
والت به گروه ضربت با رهبری جن می پیونده. ربولو هدفش رو دستگیری اونهایی که مسوول قتل عام گوادالاجارا و مرگ اسقف پوسادا هستند، میذاره.
لاجفا
ویکتور با قتلی آشفته است و دست به عمل می شود. خشونت در تیجوانا اوج می گیرد. رییس جدید، اندینا، نقشه ای می چیند تا کارتل های رقیب را به چالش بکشد.
صدا
صدا بعد از اینکه گزارشی در مورد آدمکش های کولوسیو منتشر می کند هدف قرار میگیرد. مایو و چاپو در مقابل کارتل تیجوانا متحد میشوند. ویکتور برایش سوال هایی وجود دارد.
آخرین رقص
وقتی شکنجه الکس جواب نمیدهد، والت روش هایش را تغییر میدهد. آندریا حساب های مالی مربوط به هنک و PRI را با دقت بررسی می کند. آمادو برای آینده نقشه میکشد.
تصفیه حساب
آندریا یک ارتباط تکان دهنده را برملا می کند که باعث آغاز حوادث مرتبطی می شود. با کمک الکس، والت به بنجامین نزدیکتر می شود. هنک آمادو را تهدید می کند.
زندگی در دوران جنگ
مسوولان مکزیکی و آمریکایی با تمام وجود به دنبال آمادو میگردند. در حالی که در زندان چاپو کارهایی می کند که نشان دهد او رییس است. اندینا رامون را به ماموریتی میفرستد.
